산업은행(회장 이동걸)은 13일(수) 새벽(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

3년 만기 고정금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)*구조로 발행

* 듀얼 트랜치 : 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식

□ 주요 조건

* 발행수익률 : 3년 3.136% / 5년 3.343%

* bp(basis point) : 1bp = 0.01%

□ 발행 내용

한반도 지정학적 리스크 완화에 따라 ’07년 이후 최저수준의 한국 CDS 프리미엄으로 확인된 투자자의 Korean Credit에 대한 인식 전환의 모멘텀을 적극 활용

- 2월말 북·미 정상회담 개최 등으로 형성된 적절한 발행시기 포착을 통해 양호한 금리수준에서 ’19년 최초 벤치마크 규모 발행에 성공

○ 향후 한국물 발행 시 유리한 Benchmark 제시

- 신규발행프리미엄(NIP*) 없이 산업은행 유통금리 수준 미만에서 최종금리 결정되어 향후 한국계 기관 채권 발행 시 유리한 금리조건 제시

* NIP (New Issue Premium, 신규발행프리미엄) : 발행금리 결정 時 기존 동일만기 채권의 유통금리에 추가되는 프리미엄

○ 글로벌 투자자들의 지속적 신뢰 재확인

- 각국 중앙은행, 국제기구 등 포함 전 세계 161개 기관으로부터 투자 유치에 성공

[참고] 투자자 분포 (총 주문액: U$51억, 투자자 수: 161개)

* SSA(Sovereign, Supranational & Agencies) : 각국 중앙은행, 국제기구및 정책금융기관 등을 지칭